这是一篇公司公告，主要宣布深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）与政府方及相关方签署《终止协议及债务重组备忘录》的事项。以下是公告的主要内容： ### 一、交易背景 1. **项目概况**： 公司曾参与江苏省洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 项目，并成立了项目公司——江苏洪泽湖达实医疗投资管理有限公司（以下简称“项目公司”）。公司持有项目公司 69.7673% 的股权。 2. **终止原因**： - 政府方基于资源整合的需要。 - 公司因战略发展及实际情况考虑，决定退出该项目。 ### 二、交易主要内容 1. **签署备忘录**： 公司与政府方及相关方签署了《终止协议及债务重组备忘录》，明确以下事项： - 终止 PPP 项目相关协议。 - 通过股权转让和债务重组的方式，解决公司在项目中的权利义务。 2. **股权转让**： - 公司将其持有的项目公司 69.7673% 股权（对应实缴出资额为 3.289 亿元）全部转让给洪泽湖建投。 - 股权转让价格将由第三方评估机构评估后协商确定。 - 洪泽湖投资控股集团有限公司为洪泽湖建投支付股权转让价款提供连带保证担保。 3. **债务重组**： - 项目公司承诺于 2025 年 6 月 30 日前偿还对达实智能的全部借款。 - 洪泽湖建投为上述还款责任提供连带保证担保。 4. **解除担保责任**： - 在备忘录签署后，政府方和洪泽湖建投将配合解除公司对项目公司的银团贷款连带担保责任（涉及金额约 8.17 亿元）。 5. **生效条件**： - 备忘录自各方取得内部有效决议并经签字后生效。 ### 三、对公司的影响 1. **战略调整**： 终止 PPP 项目符合公司聚焦主业的战略发展方向，有利于优化资源配置，提升持续经营能力。 2. **财务影响**： - 截至公告日，公司对项目公司的长期股权投资账面价值为 3.29 亿元，应收款项账面价值为 1.58 亿元。 - 因股权转让和债务重组事项，上述资产可能面临较大损失。 - 解除担保责任将释放部分流动性。 3. **股权退出**： 正式签署协议后，公司不再持有项目公司股权，项目公司将不再纳入公司合并报表范围。 ### 四、风险提示 - 本次交易涉及审计和评估工作，最终影响需以正式协议为准。 - 备忘录仅为初步意向，具体事项尚待进一步落实，存在不确定性。 - 公司将积极跟进交易进展，并及时履行信息披露义务。 ### 五、结语 公司本次终止 PPP 合作模式并转让股权，是基于政府资源整合和公司战略调整的综合考虑。尽管面临潜在财务损失，但此举有助于优化资产结构，聚焦主业发展。 **特此公告** 深圳达实智能股份有限公司 2023年X月X日